NEW YORK, 28. März – Die globalen Aktienmärkte legten gestern vorsichtig zu, angeführt von einer frühen Rallye japanischer Aktien, als der Yen auf den schwächsten Stand seit 1990 fiel, was Interventionsängste auslöste, während die Renditen der Benchmark-US-Staatsanleihen nach einer starken Auktion siebenjähriger Staatsanleihen fielen.
Der Handel verlief gedämpft, da der Dollar in einer engen Spanne unter seinem Übernachthoch gegenüber dem Yen blieb, da die Märkte den mit Spannung erwarteten US-Inflationsbericht vom Freitag erwarteten, den zu Beginn des langen Osterwochenendes in den Vereinigten Staaten nur wenige verdauen werden Staaten und viele andere Länder.
Der Yen, der in diesem Jahr gegenüber dem Dollar bereits mehr als 7 Prozent an Wert verloren hat, schwächte sich bis auf 151,975 gegenüber dem Dollar ab, was die drei wichtigsten Währungsbehörden Japans dazu veranlasste, am Mittwoch eine Krisensitzung abzuhalten, um über die Währung zu diskutieren.
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Die Marktteilnehmer werteten dies als Signal, dass die Beamten bereit seien, in den Markt einzugreifen, um die ihrer Meinung nach ungeordneten und spekulativen Bewegungen des Yen zu stoppen, einem Carry-Trade-Favoriten für Spekulanten, der wegen seiner niedrigeren Zinssätze Leerverkäufe gegenüber anderen Währungen tätigt.
„Die Nachrichten heute Morgen waren der japanische Yen. Sie sind immer besorgt, schon lange davor, dass Hedgefonds hinzukommen und den Yen ausnutzen könnten“, sagte Quincy Krosby, globaler Chefstratege bei LPL Financial in Charlotte, North Carolina. „Daher kommen sie typischerweise mit der Warnung heraus, um den Markt darüber zu informieren, dass ‚wir eingreifen und Ihre Ambitionen auf unserem Devisenmarkt vereiteln könnten‘.“
Der Yen ist trotz der ersten Zinserhöhung der Bank of Japan seit 17 Jahren in der vergangenen Woche gefallen, da Händler mit einer sehr allmählichen Straffung und möglichen Verzögerungen bei der seit langem erwarteten Lockerung der Federal Reserve rechnen.
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BoJ-Vorstandsmitglied Naoki Tamura bekräftigte gestern den gemäßigten Ausblick auf eine weitere Straffung und sagte, die Zentralbank solle sich „langsam, aber stetig in Richtung einer Normalisierung der Geldpolitik bewegen“.
Gegen Ende der Börsensitzung an der Wall Street nahm die Aktienrallye zu. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 1,22 Prozent und schloss bei 39.760,08 und übertraf damit die anderen Hauptindizes aufgrund einer starken Rallye bei Merck, nachdem die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA seine Therapie für Erwachsene mit einer seltenen Lungenerkrankung zugelassen hatte.
Der S&P 500 legte um 0,86 Prozent zu und schloss bei 5.248,49 und der Nasdaq Composite legte um 0,51 Prozent auf 16.399,52 zu.
Der Nikkei schloss 0,9 Prozent höher. Der weltweite Aktienindex von MSCI stieg um 0,59 Prozent, während der europäische STOXX 600-Index um 0,13 Prozent zulegte.
„Es ist ein unruhiger, richtungsloser Handel, und dafür gibt es einen guten Grund: Wir haben den Zeitpunkt des Quartals erreicht, in dem sich die Neuausrichtung der Ströme auf den Markt auswirkt“, sagte Tony Sycamore, Stratege bei IG.
Ein weiterer Grund sei, dass zwei wichtige Ereignisse – die Veröffentlichung des von der US-Notenbank bevorzugten Inflationsindex für persönliche Konsumausgaben und öffentliche Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell – am Freitag stattfinden, wenn die meisten Märkte wegen eines Feiertags geschlossen seien, fügte er hinzu.
Karfreitag ist in den Vereinigten Staaten ein Markt, aber kein staatlicher Feiertag.
Dollar/Yen im Fokus
Gegenüber dem Yen gab der Dollar um 0,15 Prozent auf 151,32 nach. Der Dollarindex fiel um 0,14 Prozent auf 104,28 und lag damit knapp unter dem Fünfwochenhoch vom Freitag von 104,49, während der Euro um 0,04 Prozent auf 1,0826 US-Dollar (5,11 RM) nachgab.
„Wenn es irgendeine Art von Intervention gibt, hat sie nur dann eine nennenswerte nachhaltige Wirkung, wenn sich die Richtung bereits geändert hat“, sagte Guy Miller, Chef-Marktstratege der Zurich Insurance Group.
Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen sanken um 4,6 Basispunkte auf 4,188 Prozent. Sie waren bis auf 4,182 Prozent gesunken, den niedrigsten Stand seit zwei Wochen, nachdem das Finanzministerium in der Erwartung, dass die Federal Reserve die Zinsen bald senken wird, mühelos siebenjährige Schuldverschreibungen im Wert von 43 Milliarden US-Dollar verkauft hatte.
Kim Rupert, Geschäftsführerin für globale festverzinsliche Wertpapiere bei Action Economics in San Francisco, bezeichnete die Auktion als „hervorragend“.
„Es ist ein guter Zeitpunkt, etwas Ertrag zu erzielen“, sagte sie.
Händler versuchen abzuschätzen, welche der großen Zentralbanken – die Fed, die EZB oder die Bank of England – in diesem Jahr als erste die Zinsen senken werden.
Unterdessen ließ die schwedische Riksbank die Zinssätze unverändert, deutete jedoch an, dass sie wahrscheinlich im Mai oder Juni mit der Lockerung der Geldpolitik beginnen würde.
Spotgold stieg um 0,73 Prozent auf 2.194,43 US-Dollar pro Unze, da es nach seinem Anstieg auf den Rekordwert von 2.222,39 US-Dollar letzte Woche weiterhin nach einer kurzfristigen Untergrenze suchte. Die US-Gold-Futures stiegen um 0,67 Prozent auf 2.191,70 US-Dollar pro Unze.
Die Kryptowährung Bitcoin fiel um 1,11 Prozent auf 69.038,01 US-Dollar.
Der Ölpreis fiel einen zweiten Tag lang, nachdem berichtet wurde, dass die Rohölvorräte in den USA, dem größten Ölverbraucher der Welt, stark angestiegen seien, und aufgrund von Anzeichen dafür, dass die großen Produzenten ihre Förderpolitik bei einem technischen Treffen nächste Woche wahrscheinlich nicht ändern werden.
Brent-Rohöl-Futures notierten bei 86,09 US-Dollar pro Barrel, was einem Rückgang von 0,19 Prozent entspricht. Die US-Rohöl-Futures pendelten sich um 0,33 Prozent bei 81,35 US-Dollar pro Barrel ein. – Reuters